Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

टोकोनामे, आइची में दूसरे वर्ष की जूनियर हाई स्कूल की छात्रा मिओ "मुगे" ससाकी एक असाधारण लड़की है जो अपने क्लासमेट केंटो हिनोडे से गहरा प्रेम करती है। अपनी दैनिक प्रयासों के बावजूद वह उसके ध्यान को आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाती और वह उदासीन रहता है। एक व्यक्तिगत रहस्य को छिपाए हुए, वह अपनी कोशिशों को जारी रखती है। मुगे को एक जादुई मास्क मिलता है जो उसे तारो नाम की एक बिल्ली में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। यह रूपांतरण उसे केंटो के करीब रहने की अनुमति देता है, हालांकि यह जादू अंततः उसे मानव रूप में वापस लौटने से रोक सकता है।