Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu

Miyo "Muge" Sasaki, seorang siswi kelas dua SMP di Tokoname, Aichi, adalah gadis yang tidak biasa yang sangat jatuh cinta pada teman sekelasnya, Kento Hinode. Meskipun setiap hari berusaha menarik perhatiannya, Kento tetap tidak peduli. Dengan menyimpan rahasia pribadinya, Muge terus berusaha mendekatinya. Suatu hari, Muge menemukan topeng ajaib yang memungkinkannya bertransformasi menjadi kucing bernama Tarou. Transformasi ini memungkinkannya berada di dekat Kento, meskipun sihir tersebut mungkin pada akhirnya mencegahnya kembali ke bentuk manusianya.