Fushigi na Melmo

Melmo, âgée de neuf ans, doit s'occuper de ses deux petits frères après la mort de leur mère dans un accident de la route. À ce moment difficile, le fantôme de sa mère apparaît et lui donne une bouteille de bonbons spéciaux. Ces bonbons permettent à Melmo de se transformer en adulte ou en bébé, ou de combiner ces deux formes pour devenir un fœtus ou n'importe quel animal qu'elle imagine. Grâce à ces bonbons, elle affronte les défis qu'elle rencontre. Son petit frère Toto et son mentor grognon, le Dr. Nosehairs, l'accompagnent dans cette aventure, Toto ayant un jour involontairement transformé en grenouille.