Fushigi na Melmo

Melmo, una bambina di nove anni, si trova a prendersi cura dei suoi due fratellini più piccoli dopo che la madre muore in un incidente stradale. In questo momento difficile, lo spirito della madre le appare e le dà una bottiglia di caramelle speciali. Le caramelle permettono a Melmo di trasformarsi in un adulto o in un neonato, o di combinare entrambe le forme per diventare un feto o qualsiasi animale immagini. Utilizzando queste caramelle, affronta i problemi che incontra. Il suo fratellino Toto e il suo istruttore maleducato, il Dottor Nosehairs, la aiutano, e Toto una volta si trasforma accidentalmente in una rana.