Fushigi na Melmo

Melmo mới chín tuổi đã phải gánh vác việc chăm sóc hai em trai sau khi mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe hơi. Trong thời gian khó khăn ấy, hồn ma của người mẹ xuất hiện và trao cho cô một lọ kẹo đặc biệt. Những viên kẹo này giúp Melmo có thể biến hình thành người lớn hoặc trẻ sơ sinh, hoặc kết hợp cả hai hình dạng để trở thành phôi thai hay bất kỳ loài động vật nào cô hình dung. Dùng những viên kẹo đó, cô đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Em trai nhỏ Toto và người thầy khó tính Dr. Nosehairs đồng hành cùng cô, trong đó Toto từng vô tình biến thành một con ếch.