Fushigi na Melmo

เมลโม อายุ 9 ขวบต้องดูแลน้องชายสองคนของเธอหลังจากที่แม่เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ วิญญาณของแม่ของเธอปรากฏตัวขึ้นและมอบขวดลูกอมพิเศษให้กับเธอ ลูกอมนี้ทำให้เมลโมสามารถแปลงร่างเป็นผู้ใหญ่หรือทารก หรือรวมรูปแบบทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อแปลงร่างเป็นทารกในครรภ์หรือสัตว์ใด ๆ ที่เธอจินตนาการได้ เธอใช้ลูกอมเหล่านี้เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายที่เธอต้องเผชิญ น้องชายเล็กของเธอทอโตและผู้ฝึกสอนที่อารมณ์เสียอย่างดร.โนเซแฮร์ช่วยเหลือเธอ โดยที่ทอโตเคยเปลี่ยนร่างเป็นกบโดยไม่ตั้งใจมาก่อน