Magdala de Nemure

Trois grands groupes gouvernent un monde en équilibre : l'Église dominante, l'Ordre puissant et riche de Clausius, et la Guilde du Commerce, représentant les marchands et artisans. Kuusla, un alchimiste emprisonné pour avoir brûlé les restes d'un saint, est recruté par l'Ordre de Clausius. Il est envoyé à Grubetti, une ville proche des lignes de front, accompagné de son ami Welland. Dans un atelier bien équipé de Grubetti, Kuusla rencontre Urle Fenesis, une nonne qui se présente comme une « chienne de garde ».