Magdala de Nemure

Три основных группы управляют миром, находящимся в балансе: доминирующая Церковь, могущественный и богатый Орден Клаузиуса и Гильдия Коммерции, представляющая торговцев и ремесленников. Кусла, алхимик, заключённый за сжигание останков святого, приглашается Орденом Клаузиуса. Его отправляют в Грубетти, город, расположенный близ фронтовой линии, вместе с его другом Уэлланом. В хорошо оснащенной мастерской в Грубетти Кусла встречает Урле Фенесис, монахиню, которая представляет себя как "пастух".