Magdala de Nemure

W równowadze świata panują trzy główne grupy: dominująca Cerkiew, potężna i bogata Orzeźwienie Klaudiusza oraz Gildia Handlowa, reprezentująca kupców i rzemieślników. Kuusla, alchemik aresztowany za spalenie szczątków świętego, zostaje zwerbowany przez Orzeźwienie Klaudiusza. Wysyła go do Grubetti, miasta położonego blisko linii frontu, w towarzystwie przyjaciela Wellanda. W dobrze wyposażonym warsztacie w Grubetti Kuusla spotyka Urle Fenesis, siostrę zakonną, która przedstawia się jako "stróż".