Magdala de Nemure

세계를 균형 있게 다스리는 세 주요 집단은 지배적인 교회, 강력하고 부유한 클라우지우스 단, 상인과 장인들을 대표하는 상공회의소이다. 성체의 유해를 불태워 감옥에 갇힌 연금술사 쿠슬라가 클라우지우스 단에 뽑혀 전선 근처의 그루베티라는 마을로 파견된다. 그와 함께 가는 것은 친구인 웰랜드이다. 그루베티의 잘 갖춰진 공방에서 쿠슬라는 자신을 '경계견'이라고 소개하는 수녀 우르레 페네시스를 만난다.