Majo to Kyurasu

Une sorcière en Europe au XVIe siècle aide son jeune apprenti à échapper à une chasse aux sorcières avant de disparaître. Des siècles plus tard, au Japon moderne, le jeune homme retrouve sa maîtresse, pour découvrir que la puissante sorcière d'autrefois est désormais une femme désintéressée et mélancolique, passant son temps à fumer près de la fenêtre. L'histoire se déroule comme une comédie décontractée et atypique, tournée autour de la tension entre l'apprenti zélé et son professeur indifférente et démotivée.