Majo to Kyurasu

16世紀のヨーロッパで、魔女は若き弟子を手取り早く育てながら、魔女狩りから逃れるよう助けるが、やがて姿を消してしまう。何百年も経過した現代の日本で、弟子は師を再び見つけるが、かつて強大な力を持ち、活躍していた魔女は、今や窓辺でただ煙草を吸っているだけの無関心で憂いを帯びた女性となっていた。熱心な弟子と、無気力で関心を示さない師との間の緊張関係を軸に、ゆったりとした非典型的コメディが展開されていく。