Majo to Kyurasu

16세기 유럽에서 마녀는 자신의 어린 제자에게 마녀 사냥을 피하게 도운 후 사라진다. 수백 년이 흐른 현대 일본에서 제자는 스승을 찾게 되지만, 예전의 강력했던 마녀는 이제 창가에서 담배를 피우며 무관심하고 우울한 생활을 하는 여인으로 변해 있다. 이야기는 성실한 제자와 무기력한 스승 사이의 긴장감을 중심으로 느긋하고 비정통적인 코미디로 전개된다.