Mimumu to Shirara: Dragon no Chinchin wo Mi ni Ikou

Deux élèves de premier plan dans une académie de magie, classés premier et deuxième, cherchent à obtenir de bons résultats dans leur cours de transformation en reproduisant fidèlement les sujets de transformation. Pour cela, ils s'efforcent de comprendre chaque détail, y compris l'anatomie de créatures variées telles que des dragons, des licornes, des incubes, des krakens, des démons et des limaces gélatineuses. Leur étude les mène dans un cadre surnaturel où ils conduisent leurs recherches. La série comporte un chapitre supplémentaire par rapport au nombre habituel.