Mimumu to Shirara: Dragon no Chinchin wo Mi ni Ikou

Dua siswa terbaik di sebuah akademi sihir yang berada di peringkat pertama dan kedua berusaha meraih nilai tinggi dalam kelas transformasi mereka dengan mengubah diri secara akurat sesuai objek transformasi yang diberikan. Untuk mencapai hal ini, mereka berusaha memahami setiap detail, termasuk anatomi berbagai makhluk seperti naga, kuda berkuku tunggal, inkubi, kraken, setan, dan slime. Kegiatan belajar mereka membawa mereka ke sebuah dunia lain untuk melakukan penelitian. Seri ini mencakup satu bab tambahan di luar jumlah standar.