Mimumu to Shirara: Dragon no Chinchin wo Mi ni Ikou

Dois dos melhores alunos de uma academia de magia, classificados em primeiro e segundo lugares, buscam obter altas notas em sua aula de transformação ao replicar com precisão os assuntos de transformação. Para isso, eles procuram entender cada detalhe, incluindo a anatomia de várias criaturas, como dragões, unicórnios, incubos, krakens, demônios e slimes. Seus estudos os levam a um ambiente alheio à realidade, onde realizam suas pesquisas. A série conta com um capítulo adicional além do número padrão.