Mimumu to Shirara: Dragon no Chinchin wo Mi ni Ikou

Hai học sinh xuất sắc nhất tại một học viện phép thuật, xếp hạng nhất và nhì, đặt mục tiêu đạt điểm cao trong lớp học biến hình bằng cách tái tạo chính xác các chủ đề biến hình. Để làm được điều này, họ tìm cách hiểu rõ từng chi tiết, bao gồm cả cấu tạo cơ thể của nhiều sinh vật như rồng, ngựa phi nước đại, incubus, quái vật biển khơi, quỷ dữ và slime. Nghiên cứu của họ đưa họ đến một thế giới khác nơi họ tiến hành các cuộc điều tra. Bộ truyện bao gồm một chương đặc biệt ngoài số lượng tiêu chuẩn.