Mimumu to Shirara: Dragon no Chinchin wo Mi ni Ikou

Два найкращі студенти магічної академії, що займають перше та друге місця, мають за мету отримати високі оцінки на уроці трансформації, точно відтворюючи об'єкти перетворення. Для цього вони намагаються зрозуміти кожну деталь, включаючи анатомію різноманітних істот, таких як дракони, єдинороги, інкуби, кракени, демони та слайми. Їхній вивченню супроводжує подорож у світ, що лежить за межами звичайного, де вони здійснюють дослідження. Серія містить одну додаткову главу, крім звичайної кількості.