Tae Guk

Un garçon de trois ans nommé Tae-eul tombe d'un ballon monté lors d'un voyage de famille lorsque la tempête s'abat, atterrissant dans un lac connu sous le nom de « Lac des Ombres », où il est mordu par un serpent. Un homme d'une « forêt enchantée » le sauve. Dix ans plus tard, Tae-eul vit dans un village et fréquente une école appelée Chaoring, où il pratique les arts martiaux. Cependant, il peine à progresser faute de détermination. Après la mort de son père, un garçon de treize ans nommé Zin-lyong arrive à l'école de Tae-eul. Les deux deviennent amis et commencent à s'entraîner ensemble.