Tae Guk

Seorang anak laki-laki berusia tiga tahun bernama Tae-eul jatuh dari balon udara panas saat perjalanan keluarga ketika badai menerjang, hingga akhirnya mendarat di sebuah danau yang dikenal sebagai "Danau Bayangan," tempat ia digigit ular. Seorang pria dari "hutan ajaib" menyelamatkannya. Sepuluh tahun berlalu, Tae-eul tinggal di sebuah desa dan bersekolah di Chaoring, tempat ia belajar seni bela diri. Namun, ia kesulitan meningkatkan kemampuannya karena kurangnya tekad. Setelah kematian ayahnya, seorang bocah laki-laki berusia tiga belas tahun bernama Zin-lyong tiba di sekolah Tae-eul. Keduanya menjadi teman dan mulai berlatih bersama.