Tae Guk

Um menino de três anos chamado Tae-eul cai de um balão de ar quente durante uma viagem em família quando uma tempestade atinge, deixando-o cair em um lago conhecido como "Lago das Sombras", onde é mordido por uma cobra. Um homem de uma "floresta encantada" o salva. Dez anos depois, Tae-eul vive em uma vila e estuda em uma escola chamada Chaoring, onde pratica artes marciais. No entanto, ele tem dificuldade em melhorar por falta de determinação. Após a morte de seu pai, um menino de treze anos chamado Zin-lyong chega à escola de Tae-eul. Os dois se tornam amigos e começam a treinar juntos.