Tae Guk

Trzyletni chłopiec o imieniu Tae-eul spada z balonu z powietrza podczas wypadku rodzinnej podróży, kiedy trafia burza, i ląduje w jeziorze znanej jako "Jezioro Cieni", gdzie zostaje ugryziony przez węża. Mężczyzna z "uroczonego lasu" ratuje go. Dziesięć lat później Tae-eul mieszka w wiosce i uczęszcza do szkoły o imieniu Chaoring, gdzie trenuje sztuki walki. Jednak ma trudności z postępem z powodu braku determinacji. Po śmierci ojca do szkoły Tae-eula przychodzi trzynastoletni chłopiec o imieniu Zin-lyong. Stają się przyjaciółmi i zaczynają trenować razem.