Tobenai Chou to Sora no Shachi

Dans un monde en dérive, des îles flottent au-dessus d'une brume mystérieuse où rôdent des monstres. Will, un "Armed Postman", livre les désirs et émotions des gens par le biais de "Envelopes". Jessica, une fille mystérieuse, le rejoint dans son périple. Will peine à interpréter les vents, tandis que Jessica a peur de voler à cause d'un traumatisme du passé. Malgré leurs faiblesses respectives, tous deux partagent un rêve rare : explorer la brume de la mort et découvrir l'extrémité la plus reculée du ciel. Ils voyagent à bord d'un "Winged Ship" à deux places, entamant une aventure fantastique au-dessus des nuages.