Tobenai Chou to Sora no Shachi

Num mundo em deriva, ilhas flutuantes se erguem sobre uma névoa densa, onde monstros espreitam. Will, um "Armed Postman", entrega desejos e emoções das pessoas por meio de "Envelopes". Jessica, uma garota misteriosa, o acompanha em sua jornada. Will tem dificuldades em ler os ventos, enquanto Jessica tem medo de voar por causa de um trauma do passado. Apesar de suas limitações, ambos compartilham um sonho raro: explorar a névoa da morte e descobrir o fim mais distante do céu. Eles viajam em uma "Winged Ship" de dois lugares, embarcando em uma aventura fantástica acima das nuvens.