Tobenai Chou to Sora no Shachi

안개 속에 떠다니는 섬들이 떠 있는 떠다니는 세계 속에는 괴물들이 숨어 있다. "Armed Postman"인 윌은 사람들의 욕망과 감정을 "Envelopes"를 통해 전달한다. 신비로운 소녀 제시카가 그와 함께 떠난다. 윌은 바람을 읽는 데 어려움을 겪고, 제시카는 과거의 트라우마로 비행을 두려워한다. 하지만 둘은 드문 꿈을 공유한다. 죽음의 안개를 탐험하고 하늘의 가장 끝을 찾아내는 것이다. 그들은 두 사람을 태울 수 있는 "Winged Ship"을 타고 구름 위를 나는 판타지 모험을 시작한다.