Tobenai Chou to Sora no Shachi

In un mondo in cui le isole galleggiano sopra una nebbia misteriosa, abitata da mostri, Will, un "Armed Postman", consegna desideri e emozioni attraverso gli "Envelopes". Jessica, una ragazza misteriosa, lo accompagna nel suo viaggio. Will ha difficoltà a leggere i venti, mentre Jessica teme il volo a causa di un trauma passato. Nonostante i loro limiti, entrambi condividono un sogno raro: esplorare la nebbia della morte e scoprire l'estremità più lontana del cielo. Viaggiano su una "Winged Ship" a due posti, iniziando un'avventura fantastica sopra le nuvole.