Tobenai Chou to Sora no Shachi

Dolaşan bir dünyada sislerin üzerinde yüzen adalar ve içinde canavarların saklandığı sisler vardır. "Armed Postman" olan Will, insanların arzularını ve duygularını "Envelopes" ile iletir. Gizemli bir kız olan Jessica ona katılır. Will rüzgarları okumakta zorlanırken, Jessica geçmişte yaşadığı travma nedeniyle uçmayı korkar. Yetersizliklerine rağmen ikisi de nadir bir hayalini paylaşırlar: ölüm sisini keşfetmek ve gökyüzünün en ucuza ulaşmak. İkili, iki kişilik "Winged Ship" ile bulutların üzerinde bir fantastik maceraya atılır.