एपि. 34: लूसिया के लिए कैटो को छोड़ देते देख मीकल पागलपन में प्रतिक्रिया देती है और एक आवाज़ उसे पुकारती है।
20 नवंबर 2004 को प्रसारित

34
Michal becomes hysterical as Kaito leaves her for Lucia. A mysterious voice urges Michal to follow it. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 30 · रीना और मसाहिरो अंततः अपने भाव व्यक्त करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं
- एपि. 31 · नागिशा और तारो मिatsuki के पत्र के बीच फंसी हानोन
- एपि. 32 · कaito हawaii की यादें बहाल करते हैं जबकि michel उन्हें छिपाने का प्रयास करता है
- एपि. 33 · लूसिया काइटो से मुलाकात की कद्र करती है जबकि मिमी कर्तव्य और दोस्ती के बीच फंसी है
- एपि. 34 · लूसिया के लिए कैटो को छोड़ देते देख मीकल पागलपन में प्रतिक्रिया देती है और एक आवाज़ उसे पुकारती है।
- एपि. 35 · माइकल एक्वा रेजिना के नए गाने के सामने अपने सहयोगियों को देखते हुए माइकल के साथ मिलने की कोशिश करता है
- एपि. 36 · मिशेल अपने आयाम में मर्मेड्स से लड़ता है जब तक कि सेइरा एक गाने के साथ हस्तक्षेप नहीं करती।
- एपि. 37 · मेरमैड्स सेइरा को मिशेल की मूर्ति रूप से बचाने के लिए संकल्प लेती हैं
- एपि. 38 · मेरमैड प्रिंसेसेस और उनके सहयोगी माइकल से लड़ते हैं, जब सेइरा का जन्म होता है और ग्रेट वन का खुलासा होता है।