第 34 集: 米夏爾因凱托離她而去選擇露西亞而崩潰，此時有個聲音向她呼喚。
2004年11月20日 播出
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Michal becomes hysterical as Kaito leaves her for Lucia. A mysterious voice urges Michal to follow it. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 30 集 · Rina 和 Masahiro 終於坦露心意並獻上初吻
- 第 31 集 · Hanon Torn Between Nagisa and a Letter from Taro Mitsuki
- 第 32 集 · Kaito 恢復夏威夷記憶，Michel 試圖掩蓋
- 第 33 集 · Lucia珍惜與Kaito的重逢，Mimi則面臨責任與友情的抉擇
- 第 34 集 · 米夏爾因凱托離她而去選擇露西亞而崩潰，此時有個聲音向她呼喚。
- 第 35 集 · Michal 尋求與 Michel 結盟，盟友們正面對 Aqua Regina 的新歌
- 第 36 集 · 米歇爾在其維度中與美人魚戰鬥，直到塞拉介入並唱起歌來。
- 第 37 集 · 人魚們決心將Seira從Michel的石像狀態中解救出來
- 第 38 集 · 人魚公主與盟友對抗米歇爾，同時塞伊拉誕生，偉大存在揭曉。