एपि. 32: कaito हawaii की यादें बहाल करते हैं जबकि michel उन्हें छिपाने का प्रयास करता है
6 नवंबर 2004 को प्रसारित

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Lucia is slowly convinced that Kaito's memories have fully returned, as he experiences his time surfing. However, Michel tries to make sure Kaito's previously lost memories remain lost. Kaito remembers what really happened back in Hawaii and vows to protect Lucia. (Source: Wikipedia)
एपिसोड
- एपि. 28 · ग्रीनहाउस में कैटो के साथ लूसिया चमकती है, जबकि सेइरा खतरे की चेतावनी देती है
- एपि. 29 · मेरमैड प्रिंसेस के लिए बाइड के रूप में हिप्पो को पकड़ने की ब्लैक ब्यूटी सिस्टर्स की साजिश
- एपि. 30 · रीना और मसाहिरो अंततः अपने भाव व्यक्त करते हैं और एक दूसरे को चूमते हैं
- एपि. 31 · नागिशा और तारो मिatsuki के पत्र के बीच फंसी हानोन
- एपि. 32 · कaito हawaii की यादें बहाल करते हैं जबकि michel उन्हें छिपाने का प्रयास करता है
- एपि. 33 · लूसिया काइटो से मुलाकात की कद्र करती है जबकि मिमी कर्तव्य और दोस्ती के बीच फंसी है
- एपि. 34 · लूसिया के लिए कैटो को छोड़ देते देख मीकल पागलपन में प्रतिक्रिया देती है और एक आवाज़ उसे पुकारती है।
- एपि. 35 · माइकल एक्वा रेजिना के नए गाने के सामने अपने सहयोगियों को देखते हुए माइकल के साथ मिलने की कोशिश करता है
- एपि. 36 · मिशेल अपने आयाम में मर्मेड्स से लड़ता है जब तक कि सेइरा एक गाने के साथ हस्तक्षेप नहीं करती।