34화: 미카엘이 루시아를 위해 카이토를 떠나는 것에 광란의 반응을 보이며 목소리가 그녀를 부른다
2004년 11월 20일 방영
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Michal becomes hysterical as Kaito leaves her for Lucia. A mysterious voice urges Michal to follow it. (Source: Wikipedia)
에피소드 수
- 30화 · 리나와 마사히로가 드디어 마음을 고백하고 키스를 나눈다
- 31화 · 나기사와 미츠키 타로의 편지 사이에서 갈등하는 하논
- 32화 · 미셸이 기억을 숨기려 하는 사이 카이토가 하와이 시절의 기억을 되찾는다
- 33화 · 루시아는 카이토와의 재회를 소중히 여기지만 미미는 의무와 우정 사이에서 갈등한다
- 34화 · 미카엘이 루시아를 위해 카이토를 떠나는 것에 광란의 반응을 보이며 목소리가 그녀를 부른다
- 35화 · 미카엘이 미셸과 결합을 추구하는 동안 동맹국들은 아쿠아 레지나의 새로운 노래에 직면함
- 36화 · 미셸이 자신의 차원에서 인어들과 싸우지만 세이라가 노래로 개입한다.
- 37화 · 인어들은 미셸의 석상화된 세이라를 구하기로 결심한다
- 38화 · 인어 공주들과 동맹 세력이 미셸과 전투를 벌이고, 세이라가 태어나며 그레이트 원이 드러난다.