एपि. 31: कीथ की साजिश, भाग 1
21 नवंबर 2000 को प्रसारित

The second match of the Duelist Kingdom Finals begins, with Jonouchi facing off against Keith and his near-invincible machine deck. (Source: Yu-Gi-Oh! Wikia)
एपिसोड
- एपि. 27 · पेगासस ने ब्लू-आईज व्हाइट ड्रैगन को टून ड्रैगन में बदलने के लिए टून वर्ल्ड कार्ड का उपयोग किया
- एपि. 28 · दोस्त पेगासस की धोखेबाजी की जांच करते हैं, जबकि युगी मिलेनियम पज़ल से उसे हाराने पर विचार कर रहे होते हैं।
- एपि. 29 · Yuugi को Mai के खिलाफ अपने सेमी-फाइनल मैच के दौरान अपने अल्टर एगो के डर और आत्म-संदेह से जूझना पड़ता है।
- एपि. 30 · मई की हारपी रणनीति का मुकाबला करने और जीत हासिल करने के लिए युगी अपने एल्टर इगो के साथ गठबंधन करता है
- एपि. 31 · कीथ की साजिश, भाग 1
- एपि. 32 · जोनोची कीथ के सबसे शक्तिशाली मॉन्स्टर को हरा देने के लिए रेड-आईज ब्लैक ड्रैगन को अपग्रेड करते हैं
- एपि. 33 · पगेसस को चुनौती देने वाले की पहचान करने के लिए निर्णायक ड्यूल में युगी और जोनोची आमने-सामने।
- एपि. 34 · इस तीव्र ड्यूल में युगी और जोनोची अपने सबसे मजबूत कार्ड संयोजनों से टकराते हैं
- एपि. 35 · ड्युएलिस्ट किंगडम के फाइनल में युगी पेगसस का सामना करता है जब सहयोगी बंदियों की तलाश में हैं