Tập 31: Âm mưu của Keith, Phần 1
Phát sóng ngày 21 tháng 11, 2000

The second match of the Duelist Kingdom Finals begins, with Jonouchi facing off against Keith and his near-invincible machine deck. (Source: Yu-Gi-Oh! Wikia)
Số tập
- Tập 27 · Pegasus sử dụng lá bài Toon World để biến White Dragon mắt xanh thành Toon Dragon
- Tập 28 · Các bạn điều tra các thủ đoạn gian lận của Pegasus trong khi Yuugi suy nghĩ về cách đánh bại hắn bằng Puzzle Thiên Niên Kỷ.
- Tập 29 · Yuugi đấu tranh với sự tự ti và nỗi sợ alter ego của mình trong trận bán kết gặp Mai.
- Tập 30 · Yuugi liên minh với alter ego của mình để đối phó với chiến thuật Harpie của Mai và giành chiến thắng
- Tập 31 · Âm mưu của Keith, Phần 1
- Tập 32 · Jonouchi nâng cấp Black Dragon Mắt Đỏ để đánh bại quái vật mạnh nhất của Keith
- Tập 33 · Yuugi và Jonouchi đối đầu trong một trận đấu quan trọng để xác định ai sẽ thách thức Pegasus.
- Tập 34 · Yuugi và Jonouchi đối đầu với những bộ bài mạnh nhất trong một trận đấu căng thẳng
- Tập 35 · Yugi đối đầu với Pegasus trong trận chung kết Duelist Kingdom trong khi các đồng minh tìm kiếm những người bị bắt