ตอนที่ 31: แผนการของ Keith, ส่วนที่ 1
ออกอากาศเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2543

The second match of the Duelist Kingdom Finals begins, with Jonouchi facing off against Keith and his near-invincible machine deck. (Source: Yu-Gi-Oh! Wikia)
จำนวนตอน
- ตอนที่ 27 · เพกาซัสใช้การ์ดทูนเวิลด์เพื่อแปลงร่างบลูอายส์ไวท์ดรากอนเป็นทูนดรากอน
- ตอนที่ 28 · เพื่อนๆสืบวิธีโกงของเพกาซัส ขณะที่ยูกิครุ่นคิดจะเอาชนะเขาด้วยปริศนาพันปี
- ตอนที่ 29 · ยูคิต่อสู้กับความไม่มั่นใจและความกลัวต่อตัวตนอีกด้านของเขาในช่วงการแข่งขันรอบรองชนะเลิศกับไม
- ตอนที่ 30 · ยูกิร่วมมือกับอีกาตาร์ของตัวเองเพื่อต่อต้านกลยุทธ์ฮาร์ปีของไมและคว้าชัยชนะ
- ตอนที่ 31 · แผนการของ Keith, ส่วนที่ 1
- ตอนที่ 32 · โจโนจิอัปเกรดมังกรดำดวงตาแดงเพื่อเอาชนะมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดของคีธ
- ตอนที่ 33 · ยูกิและโจโนะอุจิเผชิญหน้ากันในศึกดวลสำคัญเพื่อชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ท้าชิงเพกาซัส
- ตอนที่ 34 · ยูกิและโจโนะจิปะทะกันด้วยชุดการ์ดที่แข็งแกร่งที่สุดในศึกดวลอันดุเดือด
- ตอนที่ 35 · ยูกิเผชิญหน้ากับเพ็กกัสในศึกชิงราชอาณาจักรนักพนันเดือล ขณะที่พันธมิตรออกตามหาตัวประกัน