Еп. 31: Інтриги Кейта, частина 1
Вийшов 21 листопада 2000 р.

The second match of the Duelist Kingdom Finals begins, with Jonouchi facing off against Keith and his near-invincible machine deck. (Source: Yu-Gi-Oh! Wikia)
Епізоди
- Еп. 27 · Пегас використовує карту Тун Світ, щоб перетворити Біле Око Білого Дракона на Тун Дракона
- Еп. 28 · Друзі розслідують методи шахрайства Пегаса, тоді як Юґі розмірковує над тим, як перемогти його за допомогою Мільйонного Пазла.
- Еп. 29 · Юґі бореться з невпевненістю в собі та страхом перед своєю альтер-его під час півфінального поєдинку проти Май.
- Еп. 30 · Юґі об'єднується зі своїм альтер его, щоб протидіти стратегії Мей з Гарпіями та здобути перемогу
- Еп. 31 · Інтриги Кейта, частина 1
- Еп. 32 · Джоноучі покращує Чорного дракона Червоного ока, щоб перемогти найсильнішого монстра Кейта
- Еп. 33 · Юґі та Джоноучі зустрічаються у вирішальному поєдинку, щоб визначити, хто викличе Пегаса.
- Еп. 34 · Югі та Джоначі зіштовхуються своїми найсильнішими комбінаціями карт у цьому напруженому поєдинку
- Еп. 35 · Югі зустрічається з Пегасом у фіналі Королівства Дуелянтів, тоді як союзники шукають полонених