Ep. 1: Saudara Elric bertemu Pastor Cornello di Lior setelah kegagalan transmutasi manusia di masa lalu.

1

Edward dan Alphonse Elric mengenang upaya gagal mereka menghidupkan kembali ibu mereka, yang menelan korban tubuh Alphonse dan anggota tubuh Edward. Di masa kini, mereka tiba di Lior dan mendengar tentang mukjizat Pastor Cornello. Menduga ia menggunakan batu filsuf untuk menghindari pertukaran setara, kedua saudara itu menyelidiki. Cornello memerintahkan Cray untuk membunuh mereka, dan Rosé melarikan diri dalam ketakutan setelah melihat Alphonse. Cornello menyerang dengan chimera dan burung raksasa. Edward mempertahankan diri menggunakan anggota tubuh automail-nya, yang mengungkap sifat mekanisnya. Cornello mengenali Edward sebagai Alkemis Fullmetal dan menyadari bahwa kedua saudara itu telah melakukan dosa terbesar berupa transmutasi manusia.