ตอนที่ 1: พี่น้องเอลริกพบกับพ่อคอร์เนลโลในลิโอาร์หลังความล้มเหลวจากการแปลงร่างมนุษย์ในอดีต

1

เอ็ดเวิร์ดและอัลฟอนส์เอลริกนึกถึงความพยายามล้มเหลวในการฟื้นคืนชีพแม่ ซึ่งทำให้แอลเสียร่างกายและเอ็ดเสียแขนขา ในปัจจุบัน ทั้งคู่เดินทางถึงลิโอาร์และทราบเรื่องปาฏิหาริย์ของพ่อคอร์เนลโล ด้วยความสงสัยว่าเขาใช้หินนักปราชญ์เพื่อหลีกเลี่ยงกฎการแลกเปลี่ยนเทียบเท่า พี่น้องจึงสืบสวน คอร์เนลโลสั่งให้เครย์กำจัดพวกเขา และโรเซ่หนีไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อเห็นอัลฟอนส์ คอร์เนลโลโจมตีด้วยไคเมราและนกยักษ์ เอ็ดเวิร์ดป้องกันตัวด้วยแขนขาออโตเมทิลล์ เผยให้เห็นลักษณะทางกลไกของเขา คอร์เนลโลจำเอ็ดได้ว่าเป็นนักเวทวิทยาสีทองแดงและตระหนักว่าพี่น้องได้กระทำบาปสูงสุดด้วยการแปลงร่างมนุษย์