Ep. 1: I fratelli Elric incontrano il padre Cornello a Lior dopo un fallito tentativo di trasmutazione umana.

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Edward e Alphonse Elric ricordano il loro fallito tentativo di resuscitare la madre, che è costato ad Al il corpo e a Ed gli arti. Nel presente, arrivano a Lior e vengono a conoscenza dei miracoli del padre Cornello. Sospettando che utilizzi una pietra filosofale per aggirare lo scambio equivalente, i fratelli indagano. Cornello ordina a Cray di eliminarli e Rosé fugge nel terrore dopo aver visto Alphonse. Cornello attacca con una chimera e un uccello gigante. Edward si difende utilizzando gli arti in automail, rivelando la sua natura meccanica. Cornello riconosce Edward come l'Alchimista d'Acciaio e si rende conto che i fratelli hanno commesso il peccato supremo della trasmutazione umana.