Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

Natsume bertemu dengan mantan teman sekelasnya yang bernama Yuki, yang mengingatkannya pada sebuah kenangan tentang Yokai tertentu. Ia juga mengenal Yorie Tsumura, seorang wanita yang tahu banyak tentang Reiko dan kini tinggal bersama putranya, Mukuo. Waktu yang mereka habiskan bersama memberinya ketenangan, meskipun ada kabar bahwa Yokai misterius disebut-sebut ada di kota mereka. Saat berkunjung, sebuah biji Yokai yang melekat pada Nyanko Sensei jatuh ke taman keluarga Fujiwara dan dengan cepat tumbuh menjadi pohon. Setelah Nyanko Sensei memakan buah yang menyerupai dirinya, ia secara tak terduga terbelah menjadi tiga salinan dirinya sendiri.