Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

Natsume gặp lại một người bạn cũ tên Yuki, điều này gợi lên trong anh những ký ức về một Yokai đặc biệt. Anh cũng quen biết Yorie Tsumura, một người phụ nữ từng hiểu rõ Reiko và hiện đang sống cùng con trai Mukuo. Việc ở bên họ mang lại cho anh cảm giác an ủi, dù có lời đồn rằng một Yokai bí ẩn đang xuất hiện ở thị trấn. Trong một lần ghé thăm, một hạt giống Yokai bám trên người Nyanko Sensei rơi xuống vườn nhà gia đình Fujiwara và nhanh chóng mọc thành một cây. Sau khi Nyanko Sensei nuốt phải một trái cây giống y như anh ta, anh ta bất ngờ chia thành ba bản sao của chính mình.