Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

나츠메는 옛 친구인 유키를 만나면서 특별한 요괴에 대한 기억이 떠오른다. 또한 레이코에 대해 잘 알고 있던 여인 요리에와 그녀의 아들 무쿠오와 함께 사는 집을 방문한다. 그들과 함께 보내는 시간은 그에게 위로가 되지만, 마을에 신비한 요괴가 있다는 소문이 돌고 있다. 방문 중 니야anko 선생의 몸에 붙어 있던 요괴 씨앗이 후지와라 가족의 정원에 떨어져 빠르게 나무로 자라난다. 니야anko 선생이 자신과 똑 닮은 열매를 먹은 후, 예상치 못하게 자신을 똑같이 세 명으로 나뉘어 버린다.