Natsume Yuujinchou: Utsusemi ni Musubu

Natsume spotyka byłego kolegę z klasy o imieniu Yuki, co budzi wspomnienia o konkretnym Yokai. Spotyka również Yorie Tsumura, kobietę, która wie wiele o Reiko i obecnie mieszka z synem, Mukuo. Spędzanie czasu z nimi daje mu poczucie bezpieczeństwa, choć mówiono o tajemniczym Yokai, który miałby przebywać w ich mieście. Podczas wizyty nasiona Yokai, które przyczepiły się do Nyanko Sensei, spadają do ogrodu rodziny Fujiwara i szybko rosną w drzewo. Kiedy Nyanko Sensei pożera owoc przypominający jego postać, nagle dzieli się na trzy jego kopie.