Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt

Di sebuah dunia tersembunyi bernama Banipal Witt, sinar matahari mengubah manusia menjadi kucing dan anjing menjadi makhluk lain. Dua anak bergabung dengan sekelompok insinyur kucing untuk menghentikan Bubulina, seorang kucing penyihir yang menyentuh makhluk hidup dan mengubahnya menjadi balon. Bubulina bersekutu dengan Papdoll, seekor anjing buas, untuk menguasai Banipal Witt. Hanya Toriyasu, mantan pemilik Papdoll, yang mungkin bisa memulihkan Papdoll. Kelompok ini harus segera bertindak untuk menyelamatkan Papdoll dan menghentikan Bubulina sebelum matahari terbit.