Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt

在一個名為Banipal Witt的隱密領域中，陽光會將人類變成貓，而狗則會變成其他生物。兩個孩子加入了一群貓工程師，試圖阻止邪術師貓Bubulina，因為Bubulina的觸碰會將生物變成氣球。Bubulina與一隻名叫Papdoll的怪物狗結盟，企圖佔領Banipal Witt。唯有Papdoll的前主人Toriyasu，或許能夠拯救Papdoll。這群人必須迅速行動，在日出之前拯救Papdoll並阻止Bubulina。