Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt

Một thế giới bí ẩn mang tên Banipal Witt tồn tại, nơi ánh nắng mặt trời có thể biến con người thành mèo và những chú chó thành sinh vật khác. Hai đứa trẻ gia nhập nhóm kỹ sư mèo để ngăn chặn Bubulina, một con mèo phù thủy có khả năng biến sinh vật sống thành những quả bóng bay. Bubulina liên minh với Papdoll, một con chó quái vật, nhằm chiếm lấy Banipal Witt. Chỉ có Toriyasu, chủ cũ của Papdoll, mới có thể cứu rỗi Papdoll. Nhóm phải hành động nhanh chóng để cứu Papdoll và ngăn chặn Bubulina trước khi mặt trời mọc.