Totsuzen! Neko no Kuni Banipal Witt

มีโลกลับที่ชื่อว่า Banipal Witt ซึ่งแสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนคนให้กลายเป็นแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เด็กสองคนเข้าร่วมกับกลุ่มวิศวกรแมวเพื่อหยุดยั้ง Bubulina แมวคาถาผู้สามารถเปลี่ยนสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นลูกโป่งด้วยการสัมผัสของเธอ Bubulina ร่วมมือกับ Papdoll หมาสัตว์ประหลาด เพื่อเข้ายึดครอง Banipal Witt แต่เพียง Toriyasu เจ้าของเก่าของ Papdoll เท่านั้นที่อาจสามารถฟื้นฟู Papdoll กลับคืนมาได้ กลุ่มคนเหล่านี้ต้องรีบดำเนินการเพื่อช่วยชีวิต Papdoll และหยุดยั้ง Bubulina ก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น