After Morning Love
アフターモーニング・ラブ
Seorang pengacara yang pendiam bernama Matsuno bangun di samping seorang pekerja seks pria bernama Rin setelah malam yang penuh minum berat. Rin, yang digambarkan menyerupai kucing liar, tidak memiliki tempat tinggal tetap dan menghidupi dirinya sendiri melalui malam-malam di dunia hiburan kota dengan mencari klien. Beberapa hari kemudian, Matsuno bertemu Rin lagi saat Rin sedang mencari pelanggan lain. Secara impulsif, Matsuno mendekatinya dan mengatakan bahwa dia bukan seorang gay dan tidak akan terlibat dalam hubungan seksual, tetapi menawarkan Rin tempat tinggal dan makanan. Keduanya mengembangkan hubungan yang kompleks, penuh kasih sayang sekaligus kebingungan.