After Morning Love

Un avvocato riservato di nome Matsuno si sveglia accanto a un uomo prostituto di nome Rin dopo una notte di baldoria. Rin, descritto come somigliante a un gatto randagio, non ha un posto fisso e si sostenta attraverso la vita notturna della città, cercando clienti. Alcuni giorni dopo, Matsuno lo incontra nuovamente mentre sta cercando un altro cliente. Su impulso, Matsuno si avvicina a lui e dichiara di non essere gay e di non voler instaurare una relazione sessuale, ma gli offre comunque un posto dove stare e da mangiare. I due sviluppano un rapporto complesso segnato da affetto e confusione.