After Morning Love

Một luật sư kín đáo tên Matsuno thức dậy bên cạnh một tiếp viên nam mại dâm tên Rin sau một đêm say sưa. Rin được mô tả là giống như một con mèo hoang, không có nơi ở ổn định và tự nuôi sống bản thân bằng cách tìm khách trong đời sống về đêm của thành phố. Vài ngày sau, Matsuno tình cờ gặp lại Rin khi cậu này đang tìm kiếm một khách hàng khác. Bất chợt, Matsuno tiến lại gần và nói rằng mình không phải là người đồng tính và sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tình dục nào, nhưng sẵn sàng cung cấp nơi ở và bữa ăn cho Rin. Hai người dần phát triển một mối quan hệ phức tạp, đan xen giữa tình cảm và sự bối rối.