After Morning Love

O advogado reservado Matsuno acorda ao lado de um trabalhador do sexo masculino chamado Rin após uma noite de bebedeira intensa. Rin, descrito como alguém que se parece com um gato vadio, não tem um lar fixo e se sustenta pela vida noturna da cidade, procurando clientes. Alguns dias depois, Matsuno encontra Rin novamente enquanto ele está procurando outro cliente. Impulsivamente, Matsuno se aproxima dele e diz que não é gay e não vai ter um relacionamento sexual, mas oferece abrigo e refeições em vez disso. Os dois desenvolvem um relacionamento complexo marcado por afeto e confusão.